
던더 미플린 스크랜턴 지점을 전설로 만든 다큐멘터리 제작진이 중서부의 유서 깊은 신문사 털리도 트루스 텔러를 살려 보려 애쓰는 발행인을 발견한다.
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던더 미플린 스크랜턴 지점을 기록으로 남겼던 다큐멘터리 팀은 새로운 피사체를 찾던 중, 역사 깊은 톨레도의 신문사 와 그것을 부흥시키려는 열정적인 발행인을 발견하게 된다.

던더 미플린 스크랜턴 지점을 전설로 만든 다큐멘터리 제작진이 중서부의 유서 깊은 신문사 털리도 트루스 텔러를 살려 보려 애쓰는 발행인을 발견한다.
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기자들은 에스메랄다에게 등 떠밀려 급히 기삿거리를 찾는다. 데트릭과 트래비스, 메어와 배리, 애덤과 애더롤라는 2인 1조로 취재에 나서지만 결과는 영 시원찮다.
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네드는 메어와 함께 소비자 보호를 위한 잠입 취재에 나선다. 오스카는 예산 회의에서 위기에 처하고, 데트릭과 니콜은 위험한 진실 게임을 한다.
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한 고등학생의 블로그가 신문사보다 구독자가 많다는 걸 안 네드와 에스메랄다가 망신 주기에 나선다. 메어와 오스카는 사랑받는 음악 교사의 마지막 공연을 취재한다.
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네드는 소개팅 앱에서 활동하는 사기꾼을 쫓다가 에스메랄다 역시 피해자였음을 알고 특종감임을 깨닫는다. 니콜은 복수심으로 들뜬다.
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광고형 기사 게재 문제를 놓고 네드와 에스메랄다가 대립한다. 켄은 애덤을 실험용 쥐로 만들고, 오스카와 애더롤라는 통증 역치를 시험한다.
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사무실에 페인트칠을 하는 동안 마브가 편집국에 눌러앉자 네드와 직원들은 그동안 눌러 왔던 상부에 대한 불만이 끓어오른다. 에스메랄다와 켄은 배신을 계획한다.
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모기업과의 정교분리 문제를 놓고 네드와 켄이 대립한다. 메어는 영업 사원 시절 네드의 수치스러운 과거를 발견한다. 에스메랄다는 아들을 광고에 출연시키려 한다.
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네드와 메어가 사이비 교주로 의심되는 인물을 인터뷰하러 간다. 켄과 니콜은 사과하러 떠나고, 오스카는 악플러에게 분노하고, 에스메랄다는 꿈에서 몽마를 만난다.
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트루스 텔러가 오하이오 언론상 후보에 오르고, 네드는 기대감을 감추려 애쓴다. 메어는 시상식장에 데이트 상대를 데려오고, 켄은 영웅이 되기 위해 계략을 짠다.
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